Список документов по контрагентам
Описание отчета
Отчет предназначен для вывода списка документов по контрагенту.
Этот отчет позволяет:
Иметь полное представление об операциях с контрагентом: отслеживать все продажи, возвраты, чеки и другие документы, связанные с клиентом.
Проанализировать историю взаимоотношений: понять, как развивались отношения с клиентом, какие документы были оформлены и в каком объеме.
Контролировать задолженность и платежи: сверять данные документов с поступлениями денежных средств.
Выявлять расхождения: находить несоответствия между документами и фактическими операциями.
Быстрый поиск нужного документа: с помощью фильтров по контрагенту, адресу доставки и типу документа можно быстро найти нужную информацию.
Вид отчета
Отчет находится находится Обслуживание -> Отчеты -> Отчеты по обслуживанию клиента -> Оператору -> Список документов по контрагентам .
После формирования, отчет имеет следующий вид:
Данные в отчете сгруппированы по контрагентам, адресам доставки и типу документа.
Контрагент если выбран контрагент, то в отчет попадет информация по указанному контрагенту.
Адрес доставки если он установлен и выбран адрес доставки контрагента, то в отчет попадет информация по указанному адресу доставки.
Тип документа если выбран документ, то в отчет попадет информация по выбранному документу.
В колонках выводится список документов КА, количество и сумма документов указанного типа.
Права доступа
Отчет доступен пользователям, которым назначена одна из ролей: Диспетчер , Оператор , Руководитель .