Дни рождения

Описание отчета

Отчет позволяет получить список контактных лиц сопровождаемых клиентов, у которых в указанном периоде есть дни рождения.

Основные цели такого отчета:

• Своевременное поздравление: позволяет заранее узнать о предстоящих днях рождения, чтобы успеть подготовить поздравления, подарки или мероприятия.

• Планирование бюджета на подарки и акции для клиентов для удержания текущей базы и увеличения лояльности клиента.

Таким образом, отчёт является важным инструментом для отдела продаж и маркетинга, помогая выстраивать более тёплые и доверительные отношения с сотрудниками и клиентами.

Вид отчета

Отчет находится находится Обслуживание -> Отчеты -> Отчеты по обслуживанию клиента -> Оператору -> Дни рождения .

После формирования, отчет имеет следующий вид:

Данные в отчете сгруппированы по менеждеру и дате рождения.

Оператор если выбран оператор, то в отчет будут выведены контактные лица контрагентов по закрепленным операторам.

В колонках выводится контактное лицо контрагента, его дата рождения и возраст.

Права доступа

Отчет доступен пользователям, которым назначена одна из ролей: Контроль качества , Оператор , Руководитель .