Список клиентов по операторам

Описание отчета

Отчет Список клиентов по операторам – это инструмент, который позволяет классифицировать и группировать ваших клиентов по тому, кто из сотрудников (операторов, менеджеров, консультантов) отвечает за их обслуживание или кто первым с ними взаимодействовал.

Для чего нужен этот отчет:

• Распределение ответственности и нагрузки:

Назначение клиентской базы: Показывает, какой клиент за каким оператором закреплен. Это помогает избежать ситуации, когда один оператор перегружен, а другой бездействует.

Контроль за объемом работы: Руководитель может увидеть, сколько клиентов обслуживает каждый оператор, и при необходимости перераспределить нагрузку.

• Оценка эффективности работы операторов:

Анализ продаж по операторам: Можно посмотреть, какой объем продаж (в денежном или натуральном выражении) приходится на каждого оператора.

Сравнение результатов: Позволяет сравнить производительность разных операторов и выявить лучших.

Определение зон роста: Если какой-то оператор отстает, можно понять, в чем причина, и предложить дополнительное обучение.

• Управление взаимоотношениями с клиентами:

Персональное обслуживание: Клиент знает, кто его персональный менеджер, и может обращаться к нему по всем вопросам.

История коммуникаций: Позволяет проследить, какие действия предпринимал конкретный оператор по работе с клиентом (звонки, встречи, отправка предложений).

Оперативная передача клиента: Если оператор увольняется или уходит в отпуск, можно легко передать его клиентскую базу другому сотруднику.

• Планирование и контроль:

Постановка задач: Руководитель может ставить задачи конкретным операторам по работе с их клиентами.

Отслеживание выполнения задач: Контроль за тем, как операторы взаимодействуют с закрепленными за ними клиентами.

Отчет показывает сводную информацию по количеству клиентов, закрепленных за оператором, за выбранный период с детализацией по общему количеству клиентов, закрепленных за данным оператором, по количеству клиентов, с которыми проводится работа, по количеству заказов и общему количеству бутылок, отгруженных в заказах в указанном периоде.

Вид отчета

Отчет находится находится Главное -> Отчеты -> Список клиентов по операторам .

После формирования, отчет имеет следующий вид:

Период установлен. По умолчанию выводится текущий месяц. Можно выбрать начальную и конечную даты. А также изменить период при помощи кнопки.

Контрагент если выбран контрагент, то отчет будет сформирован по данному контрагенту.

Менеджер если выбран менеджер, то в отчет попадут контрагенты, закрепленные за данным менеджером.

Статус если выбран статус адреса доставки (активный, закрыт, новый или проверка), то в отчет попадут все адреса с указанным статусом адреса доставки.

Данные сгруппированы по закрепленному менеджеру и контрагентам.

В колонке Статус выводится статус адреса доставки контрагента.

В колонке Всего клиентов выводится сколько клиентов закреплено за менеджером.

В колонке Клиентов сработало выводится количество клиентов, которые делали заказ в указанном периоде.

В колонке Процент сработавших выводится количество клиентов в процентах, которые делали заказ в указанном периоде.

В колонке Заказов выводится количество заказов, которое сделал контрагент в указанном периоде.

В колонке Бутылок выводится общее количество бутылок, которое было отгружено клиенту в заказах в указанном периоде.

Права доступа

Отчет доступен пользователям, которым назначена одна из ролей: Бухгалтер , Контроль качества , Логист , Оператор , Редактирование МЛ , Руководитель .