Журнал работы с контрагентами
Описание отчета
Журнал работы с контрагентами – это не столько стандартизированный отчет в 1С, сколько обобщенное понятие, которое может быть реализовано различными способами, направленными на фиксацию и анализ взаимодействий с вашими партнерами.
Его основная цель – вести учет всех коммуникаций, действий и событий, связанных с контрагентами, для улучшения качества обслуживания, повышения эффективности работы менеджеров и систематизации информации.
Что может включать Журнал работы с контрагентами :
Фиксация контактов и коммуникаций:
Звонки: Дата, время, длительность, цель звонка, результат (договоренность, отказ, необходимость дальнейшего контакта).
История заказов и сделок.
Фиксация претензий и жалоб.
Регистрация претензий.
Ход решения претензии.
Фиксация договоренностей и обязательств
Скидки и бонусы.
Ответственный менеджер.
Для чего нужен Журнал работы с контрагентами :
- Улучшение обслуживания клиентов:
Понимание истории взаимоотношений: Любой сотрудник, работающий с контрагентом, может быстро ознакомиться с историей взаимодействия, чтобы не задавать одни и те же вопросы и понимать контекст. Персонализация подхода: Знание предыдущих договоренностей, предпочтений и проблем клиента позволяет более эффективно строить общение.
- Повышение эффективности работы менеджеров.
Систематизация работы: Помогает менеджерам не упускать важные задачи, встречи и звонки.
Контроль выполнения задач: Руководитель может видеть, как менеджеры работают с клиентами, какие задачи поставлены и выполнены.
Обучение и наставничество: Новые сотрудники могут изучать историю работы с клиентами, чтобы быстрее входить в курс дела.
- Управление продажами:
Воронка продаж: Фиксация этапов работы с клиентом (первый контакт, отправка коммерческого предложения, согласование условий, закрытие сделки) помогает управлять воронкой продаж.
Выявление причин отказов: Анализ причин, по которым клиенты отказываются от покупки, помогает улучшить скрипты продаж и коммерческие предложения. Работа с претензиями и рекламациями:
Быстрое решение проблем: Имея полную историю взаимодействия, проще разобраться в причинах возникновения проблемы и предложить адекватное решение.
Предотвращение повторных ошибок: Анализ прошлых претензий помогает избежать подобных ситуаций в будущем.
- Анализ эффективности работы с клиентской базой:
Понимание, какие клиенты требуют большего внимания: Отчет помогает выявить “сложных” клиентов, которые требуют больше ресурсов, и принять решение о дальнейшей работе с ними. Оценка стоимости привлечения и удержания: Анализ времени и ресурсов, затраченных на работу с клиентом, помогает оценить его прибыльность.
Отчет выводит записи, внесенные в журнал работы с контрагентами.
Варианты отчета
Отчет находится находится Главное -> Отчеты -> Журнал работы с контрагентами .
Отчет имеет следующие варианты вывода:
Для выбора варианта вывода необходимо нажать кнопку 
на форме отчета, в списке выбрать нужный вариант.
Данные в отчете сгруппированы по закрепленному менеджеру и типу записи. Основной вид отчета.
Период установлен. По умолчанию выводится текущий месяц. Его можно изменить, нажав кнопку выбора.
Типы записей Если он установлен и из справочника Типы записей журнала выбран тип записи, то в отчет попадут записи указанного типа.
Обратите внимание
В этом поле можно выбрать несколько типов записей.
Контрагент Если он установлен и выбран контрагент, то в отчет попадут записи из Журнала работы с контрагентами только по данному контрагенту.
В колонке Контрагент выводится контрагент, по которому делалась запись в журнале.
В колонке Период выводится дата записи.
В колонке Адрес доставки выводится адрес контрагента.
В колонке Регистратор – документ, на основании которого делалась запись в журнале.
В колонке Автор выводится автор записи.
В колонке Содержание выводится содержание записи из журнала.
В колонке Комментарий выводятся комментарии, которые оставляли к записи.
В колонке Количество выводится количество записей по каждому оператору.
Этот отчет фокусируется не на том, кто из менеджеров что делал, а на анализе самих действий и их распределении. Он помогает понять, какие типы взаимодействий наиболее распространены, какие из них наиболее эффективны, и как эти действия соотносятся с общей работой с клиентами.
Период установлен. По умолчанию выводится текущий месяц. Его можно изменить, нажав кнопку выбора.
Менеджер Если он установлен и выбран Менеджер, то в отчет будут выведены контрагенты, за которым закреплен данный менеджер.
В колонке Контрагент выводится контрагент, по которому делалась запись в журнале.
В колонке Период выводится дата записи.
В колонке Адрес доставки выводится адрес контрагента.
В колонке Регистратор – документ, на основании которого делалась запись в журнале.
В колонке Автор выводится автор записи.
В колонке Содержание выводится содержание записи из журнала.
В колонке Комментарий выводятся комментарии, которые оставляли к записи.
В колонке Количество выводится количество записей по каждому оператору.
Этот отчет позволяет выявить закономерности в активности менеджеров и клиентов в разные периоды времени, а также оценить эффективность работы в зависимости от времени. Он фокусируется на распределении усилий и взаимодействий во времени.
Данные в отчете сгруппированы по периоду и типу записи.
Период установлен. По умолчанию выводится текущий месяц. Его можно изменить, нажав кнопку выбора.
Контрагенты Если он установлен и выбран контрагенты, то в отчет попадут записи из Журнала работы с контрагентами только по данному контрагенту.
Вид записи Если он установлен и выбран Вид, то в отчет будут выведены записи данного вида.
В колонке Адрес доставки выводится адрес контрагента.
В колонке Регистратор – документ, на основании которого делалась запись в журнале.
В колонке Автор выводится автор записи.
В колонке Содержание выводится содержание записи из журнала.
В колонке Комментарий выводятся комментарии, которые оставляли к записи.
В колонке Количество выводится количество записей по каждому оператору.
Этот отчет фокусируется на активности менеджера и его работе с его клиентской базой. Данные в отчете сгруппированы по сотруднику.
Период установлен. По умолчанию выводится текущий месяц. Его можно изменить, нажав кнопку выбора.
Типы записей Если он установлен и из справочника Типы записей журнала выбран тип записи, то в отчет попадут записи указанного типа.
В колонках выводится код КА, КА и его адрес доставки, по которому делалась запись, тип записи, содержание, коментарий, автор, баллы, сумма, количество записей по каждому оператору.
В колонке Контрагент выводится контрагент, по которому делалась запись в журнале.
В колонке Типы записей выводится тип записи, по которому делалась запись в журнале.
В колонке Адрес доставки выводится адрес контрагента.
В колонке Комментарий выводятся комментарии, которые оставляли к записи.
В колонке Содержание выводится содержание записи из журнала.
В колонке Автор выводится автор записи.
Права доступа
Отчет доступен пользователям, которым назначена одна из ролей: Бухгалтер , Диспетчер , Контроль качества , Логист , Мастер , Оператор , Руководитель .