#
Закрепление контрагентов за менеджерами
Закрепление клиентов за ответственным помогает решить несколько задач:
распределить нагрузку и зоны ответственности между менеджерами;
повысить качество обслуживания и лояльность клиента;
исключить случаи, когда о клиентах «забыли»;
рассчитать заработную плату менеджерам.
Закрепить контрагента можно двумя способами: через Закрепление контрагентов и в Карточке клиента .
#
Закрепление контрагентов
В Закрепление контрагентов можно увидеть документы менеджеров компании, закрепленных за контрагентами.
Найти его можно в Обслуживание -> Планирование -> Закрепление контрагентов .
Для создания закрепления, нажимаем кнопку создать .
На этой форме возможно закрепить любого доступного оператора к любому доступному контрагенту. На данный момент можно осуществить Подбор контрагентов по таким фильтрам как: физ/юр лицу, менеджеру и типу деятельности.
При создании нового закрепления контрагента можно нажать на Заполнить по оператору и выбрать оператора из предлагаемого списка.
Также при нажатии Заполнить появится 3 варианта заполнения: По менеджеру , Не закрепленные , Установить нового .
При выборе По менеджеру появляется список менеджеров. При выборе одного из них заполняет форму контрагентами, за которыми закреплен данный менеджер.
При выборе Не закрепленные форма заполняется контрагентами, которые не привязаны к каким либо менеджерам.
При выборе Установить нового появляется список менеджеров. При выборе одного из них программа заполнит пустые строки выбранным оператором или заменит уже ранее заполненные строки другим оператором.
#
Закрепление в карточке контрагента
Через карточку контрагента обычно закрепляют новых клиентов, при ее создании. Так же этот метод используют при перезакреплении одного клиента.
Заходим в карточку контрагента и во вкладке Основные в строке Оператор выбираем нужного оператора. Проводим и закрываем карточку.
#
Закрепление в личных настройках
Данная настройка удобна тем, что за менеджером будут автоматически закреплятся контрагенты, карточки которых он создал.
Установить настройку можно Главное -> Сервис -> Персональные настройки .
Во вкладке Общие устанавливаем галочку в строке Закреплять новых контрагентов и нажимаем Записать и закрыть .
