#
Заказ покупателя
Главный документ в системе, который является основанием для отгрузки товара или услуги клиенту. Данные по доставке используются при формировании маршрутных листов.
Документ находится Главное -> Журнал Заказы покупателей , так же его можно найти Обслуживание -> Взаиморасчеты -> Журнал Заказы покупателей .
На форме содержится список сформированных заказов покупателей.
документы в статусе Черновик , Принят - находятся в работе у оператора, выделяются черным цветом;
документы в статусе Доставка - находятся в рабочем месте логиста для распределения в МЛ, выделяются черным цветом;
документы в статусе В пути - распределены по МЛ, выделяются синим цветом;
документы в статусе Отмена и Не доставлен - отменены оператором или не доставлены по МЛ, выделяются красным цветом;
документы в статусе Выполнен - обработаны по МЛ, выделяются зеленым цветом.
#
Командная панель
#
Команды
- служит для того, чтобы сформированный заказ покупателя в статусе
Принят
, добавить в маршрутный лист.
На данной форме выбирается МЛ, в который необходимо добавить заказ. Добавление происходит по нажатию кнопки Добавить в МЛ .
- служит для того, чтобы сформированный заказ покупателя в статусе
Принят
, отменить.
На данной форме указывается причина отмены заказа. Статус заказа становится Отмена .
Заказ покупателя в статусе Выполнен отменить нельзя.
- служит для того, чтобы на основании заказа покупателя в статусе
В пути
и
Выполнен
создать новый заказ. Данные из выбранного заказа будут перенесены в новый.
- служит для просмотра проводок и движений по заказу покупателя.
#
Фильтры
Период доставки - позволяет вывести список заказов за указанный период.
Статус заказа - позволяет вывести список заказов по указанному статусу.
Контрагент - позволяет вывести список заказов по указанному контрагенту.
Менеджер - позволяет вывести список заказов по указанному менеджеру, закрепленному за контрагентом.
Маршрут - позволяет вывести список заказов по указанному маршруту.
#
Основная форма
- служит для того, чтобы переключится между основной и упрощенной формами заказа покупателя.
- служит для того, чтобы сформировать отчет Взаиморасчеты с контрагентами.
Дата - устанавливается дата, выбранная в календаре, при приеме заказа.
Номер - присваивается системой автоматически после проведения документа. Он состоит из префикса (присваивается, как правило, по названию организации) и цифр. После проведения заказа изменить его уже нельзя.
- при создании заказ получает статус
Черновик
. В дальнейшем в данном поле будет справочно выводиться текущий статус заказа. Рядом со статусом заказа может отображаться восклицательный знак, в тех случаях,если в договоре включен любой из контролей: по дням, по сумме и по таре или по минимальной отгрузке.
Контрагент , Адрес , Договор , Вид оплаты , Организация , Делал заказ - заполняются автоматически данными из справочников Контрагенты и Адрес доставки при приеме заказа.
Всего - справочно отображается сумма по заказу.
К оплате - указывается сумма, которую клиент должен оплатить с учетом долга перед организацией.
Перезвонить за (минут) - указывается время, за которое водителю необходимо перезвонить клиенту.
Телефоны - указывается номер телефона контактного лица, с которым при необходимости можно связаться.
Комментарий - служит для ввода комментария к заказу покупателя. В дальнейшем он отображается в печатной форме бланка заказа.
#
Описание вкладок основной формы
На вкладке расположены основные данные по доставке, которые заполняются автоматически из справочника Адрес доставки .
Комментарий из карточки КА - отображается комментарий, который введен в карточке КА, выделен оранжевым цветом.
Комментарий из АД - отображается комментарий, который введен в адресе доставки, выделен красным цветом.
Комментарии служат напоминанием для оператора при оформлении заказа.
Маршрут - автоматически заполняется данными из АД КА, при необходимости можно изменить вручную.
Интервал - автоматически заполняется данными из АД КА, при необходимости можно изменить вручную.
Доставить - указывается дата доставки заказа.
с: до: - указывается время работы КА или конкретное время доставки воды.
График работы - справочно отображается график работы контрагента.
Послед. доставка - справочно отображается дата последней доставки.
Пред./Тек. - справочно отображется количество основной номенклатуры за предыдущий месяц или за период, равный периоду текущего месяца (в зависимости от настройки Отгрузка за полный месяц ), количество основной номенклатуры в текущем месяце.
Как включить константу описано в разделе Персональные настройки.
Долг - справочно отображдется долг КА.
Долг с учетом заявки - справочно отображдется долг КА с учетом заявки.
Присвоеная категория - справочно отображается категория КА.
В табличной части расположен товар для доставки. Если в настройках программы установлена константа Автозагрузка товаров из адреса , то при формировании заказа покупателя он заполняется автоматически из номенклатуры адреса доставки. При необходимости можно добавить еще товар.
Как включить константу описано в разделе Настройки программы.
- служит для того, чтобы очистить табличную часть и заполнить номенклатурой клиента из адреса доставки.
На данной вкладке автоматически заполняется табличная часть возвратной тарой, которая входит в состав товара на предыдущей вкладке. Т.е. в данную табличную часть вносить тару не нужно. Система автоматически будет считать тару, которая входит в номенклатуру с типом Товар с тарой .
Учет тары ведется по номенклатурным группам. Поэтому добавляется только номенклатурная группа.
- служит для того, чтобы очистить табличную часть и заполнить возвратной тарой, которая входит в состав товара на предыдущей вкладке.
В колонке Тара по адресу система справочно показывает долг по оборотной таре по адресу без учета текущего заказа.
В колонке Всего тары система показывает долг по таре в разрезе КА по всем адресам. Долг рассчитывается как оборотная тара минус залоговая тара.
В колонке Залог система справочно показывает количество тары, которая находится в залоге у КА.
В колонке РДТ (Разрешенный Долг По Таре) система показывает разрешенный долг по таре (устанавливается в договоре с КА).
В колонке На возврат система показывает максимальное количество тары, которое должен вернуть клиент при осуществлении заказа. Это количество берется из значения тары по адресу без учета залога и сравнивается с количеством неоплаченной тары в заказе.
При необходимости количество тары на возврат можно изменить.
В случае если был автоматический пересчет тары добавлено оповещение в виде иконки восклицательного знака на вкладке тара. После открытия вкладки оповещение исчезает.
На данной вкладке оформляется покупка или залог тары покупателем.
Для оформления продажи подбирается требуемая тара и выбирается вид расчета Покупка .
Для оформления залога подбирается требуемая тара и выбирается вид расчета Залог .
Для того, чтобы вернуть залоговую тару от покупателя, необходимо проставить признак Возврат в колонке Возврат .
При добавлении залоговой или покупной тары происходит автоматический пересчет тары на возврат.
На данной вкладке добавляются услуги, которые оказаны КА по данному адресу доставки.
На данной вкладке добавляется оборудование, которое находится в резерве на данный адрес доставки, а также оборудование, которое необходимо забрать у КА. Так же на данную вкладку прикрепляются документы Заказ-наряд, Акт выполненных работ, Счет на оплату, Дефектная ведомость.
При оформлении заказа система будет выдавать сообщение, что по данному адресу доставки есть Акт передачи оборудования и Акт приема оборудования.
При наличии этих документов на текущий адрес доставки система автоматически добавит оборудование и данные документы в текущий заказ.
- служит для того, чтобы очистить табличную часть и заполнить всем оборудованием и документами по текущему адресу доставки.
Если у КА есть оборудование с просроченным периодом профилактики, то на вкладке будет отображена картинка 
.
- Необходимо обслуживание - устанавливается, чтобы отображалось в табличной части только то оборудование, у которого просрочена дата профилактики.
На данной вкладке в табличную часть добавляется номенклатура, которая фактически будет отражена в товарной накладной.
На данной вкладке отображаются связанные с заказом ссылки на документы, дополнительные настройки и справочная информация.
Ссылки на документы добавляются автоматически по мере их создания.
Задание диспетчеру - устанавливается, когда для диспетчера есть какая-то дополнительная задача, которую он должен выполнить при печати документов. Задание заполняется в соответствующем поле рядом. В дальнейшем оно отображается в диспетчере печати. Например, проверить комплект документов по заказу.
Задание логисту - устанавливается, когда для логиста есть какая-то дополнительная задача, которую он должен выполнить при формировании МЛ. Задание заполняется в соответствующем поле рядом. В дальнейшем оно отображается в рабочем месте логиста. Например, проверить корректность заполнения маршрута в заказе.
Внимание водителю - устанавливается в случае, когда клиенту помимо воды везется, например, арендное оборудование или оборудование на подмену, или дополнительная продукция. Такие заказы в МЛ будут выделены звездочкой и служат для того, чтобы водитель/МОЛ обратил внимание на заказ, чтобы при доставке воды не забыл забрать из машины прочий товар или документы.
Необходим грузчик - устанавливается, когда необходим грузчик на доставку. Данная информация будет выводиться в РМЛ для удобства работы логиста.
Необходим пропуск - устанавливается, когда необходим пропуск на доставку. Формируется задание на заказ пропуска для диспетчерской службы.
Печатать чек до отгрузки - устанавливается в том случае, если клиенту необходимо отвезти документы с текущим заказом.
Способ приема - справочно отображается способ приема заказа.
Статус чека - справочно отображается статус чека ККМ.
Номер входящего заказа - заполняется внешним номером заказа клиента. Например, у клиента есть стоя система учета заказов и ему требуется вести учет по своей нумерации заказов. Используется при работе с крупными ритейлерами.
Справочно отображается информация о включенных контролях: по дням, по сумме и по таре или по минимальной отгрузке.
Принял заказ - заполняется автоматически при приеме заказа сотрудником, который оформил заказ.
Ответственный - заполняется тем сотрудником, который внёс в заказ какие-либо изменения и провёл заказ.
#
Упрощенная форма
Информация на форме расположена в порядке, в котором она озвучивается КА при оформлении заказа.
Товары , На возврат , Сумма заказа - заполняются автоматически на основании данных, введенных на основной форме заказа. При необходимости можно изменить количество товара/тары.
Тара на возврат рассчитывается с учетом константы Не учитывать долг по таре КА . Как включить константу описано в разделе Настройки программы.
Форма оплаты - заполняется автоматически, согласно договора с КА.
Сумма к оплате - выводится сумма, которую клиент должен оплатить. Отображется, если по договору осуществляется расчет наличными денежными средствами, сумму по согласованию с КА можно изменить.
Заполняется в зависимости от константы Учитывать долг в заказе . Как включить константу описано в разделе Настройки программы.
Долг - выводится долг КА.
Сумма оплат сопроводительных документов - выводится если к заказу покупателя прикреплены документы Акт выполненных работ, Заказ-наряд.
Дата доставки - указывается дата доставки, можно изменить, используя календарь.
с: до: - указывается время доставки.
Перезвонить за - указывается за какое время необходимо перезвонить клиенту.
Заявка принята оператором - справочно выводится информация, каким сотрудником была принята заявка.
Доп.продукция - устанавливается автоматически, если клиенту помимо воды ведется дополнительная продукция(если в номенклатурной группе установлен признак Выделять при печати ).
Печатать телефон в заказе - устанавливается автоматически, если включена константа Выводить телефон ответственного при печати . Как включить константу описано в разделе Настройки программы.
В табличной части отображаются, сформированые документы по заказу. В нее автоматически попадают все документы из установленного комплекта документов по адресу доставки.
Документы оборудования при условии, что в заказ добавлены документы Акт передачи оборудования и Акт приема оборудования, Акт выполненных работ, Дефектная ведомость, Заказ-наряд.
Также в табличную часть попадают все документы, находящиеся в очереди на печать. Они будут выделены зеленым цветом. Документы из очереди на печать можно найти в карточке КА на вкладке Очередь печати .
В табличной части для всех добавляемых документов устанавливаются флажки, после проведения документа будет сформирован комплект документов для печати. Если флажок снять, то документ формироваться не будет и непопадет в комплект документов для печати.
Нельзя снять флажок с обязательных документов, например с бланка заказа. Также нельзя снять флажок с документов оборудования. Данные документы убираются автоматически при условии, что в заказ не будут добавлены или будут удалены документы Акт передачи оборудования и Акт приема оборудования.
При снятии флажка автоматически количество устанавливается 0.
При установке флажка количество устанавливается равным количеству документов, установленных в адресе доставки или в настройках печати.
Если флажок убирается у документа из очереди печати, то также количество устанавливается 0. При установке флажка количество проставляется равным количеству в очереди печати.
Также у некоторых документов можно количество установить равным 0 при установленном флажке. Это означает, что документ сформируется при проведении бланка заказа, но распечатан не будет.
- служит для того, чтобы к заказу добавить документы, которых нет в комплекте. Количество нужных документов устанавливается в дресе доставки, после чего в табличной части на них появятся ссылки. После проведения заказа эти документы сформируются и их можно будет распечатать.
- служит для того, чтобы добавить документы из прежних заказов.
- служит для того, чтобы комплект документов отправить клиенту по электронной почте.
Скрипт оператора - отображается дополнительная информация, которую оператор обязан довести до клиента. Данная информация берется константы. Как заполнить константу описано в разделе Настройки программы.
На основании заказа покупателя можно распечатать бланк заказа, товарный чек, акт приема-передачи тары и транспортную накладную.
Печатная форма бланка заказ имеет вид:
Бланк заказа состоит из двух частей.
Верхняя часть остается у клиента. В ней указывается оператор, закрепленный за КА, телефоны, по которым с ним можно связаться, дата доставки и данные КА. В табличной части товары и тара на возврат. Подписывает его только экспедитор, указывая при этом сумму, полученную от КА. Также в клиентской части БЗ имеется рекламный блок.
Нижняя часть БЗ возвращается в организацию. В ней указывается дата доставки заказа, данные КА и форма оплаты (наличные или безнал). На БЗ организации подпись помимо водителя ставит и покупатель, а также отмечается точное время доставки заказа покупателю и сколько тары вернул покупатель.
Бланк заказа может печататься вместе с товарным чеком.
Печатная форма товарного чека имеет вид:
В шапке указываются реквизиты продавца. Также номер и дата чека.
В табличной части указывается наименование товара, единица измерения, цена за единицу, количество, сумма и оплата бонусами (если она была).
Подписывается товарный чек представителем продавца. Печатается в одном экземпляре и передается покупателю вместе с отгруженной продукцией.
Печатная форма акта приема-передачи тары имеет вид:
Печатная форма транспортной накладной имеет вид:
#
Права доступа
Документ доступен всем пользователям для просмотра, создания и редактирования.